云果-2024年云南省水果产业数据分析简报.docx

REPORT云果产业大脑YVWGUOMAIM云/果/产/业/大/脑/出/品2024年云南省水果产业数据分析简报YUNGUOREPORT霸=三Sa*"I：-：.-核心观点COREOPINIONS1 .从产业地位来看，云南省水果生产规模、贸易规模均居全国前列，但在全国所占比重不高。其中，全口径水果产量规模已队居全国第9位，细分果品中，园林水果面积与产量均居全国第7位，柑橘面积、产量、农业产值均居全国第9位，香蕉面积、产量分别居全国第2位和第3位，葡萄面积、产量分别居全国第6位和第4位，梨面积、产量分别居全国第6位和第10位，革果面积、产量分别居全国第9位和第10位，菠萝产量居全国第3位，柿子产量居全国第8位，草莓面积、产量均居全国第8位；水果相关商品进口量、进口金额分别居全国第5位和第4位，出口量与出口金额均居全国第2位。2 .从品种结构与产业布局来看，全省水果产品中，园林水果和瓜果所占的比重分别为90.31%,9.69%;园林水果中，60%以上为柑橘、香蕉、葡萄、梨、苹果；瓜果类细分果品以西瓜为主。分州市来看，红河、玉溪、大理全口径水果产量稳居前3,年产量均超百万吨；分县域来看,宾川全口径水果产量稳居全省首位，年产已超85万吨。结合细分果品来看，柑橘主产县域集中在华宁、新平、建水、宾川等地：葡萄主产县域集中在宾川、弥勒、建水、元谋等地；蓝莓主产县域集中在蒙自、建水、石屏、劫海等地；草莓主产县域集中在会泽、寻甸等地；昭阳区、鲁甸县是国内低纬高原优质苹果主要产区。结合地理环境特征,通过技术措施、设施配套，部分水果生产可实现早熟更早、晚熟更晚，各产区间形成明显的上市时间差，可实现四季生产、周年供应-,填补国内外水果上市空档期。3 .从对外贸易来看，云南省水果相关商品常年呈现净出口格局，但2021年以来，随着进口规模的波动增加、出口规模的波动下降，净出口规模在持续下降，贸易差额已由顺差转为逆差。主要进口来源地与出口外销市场均为泰国和越南；进口商品以榴莲、山竹、龙眼、荔枝、火龙果、香蕉、芒果、菠萝、椰子、莲雾等热带水果为主，其中，榴莲进口规模相对最大一均进口自泰国和越南；主要出口商品为柑橘、葡萄、萃果一最大外销市场均为越南。目录CONTENTS1 .生产规模41.1. 产连增6年41.2. 产量规模已跃居全国第9位52 .主要果品63 .产区分布83.1. 分州市：红河、玉溪、大理稳居前3,产量均超百万吨83.2. 分县域：宾川稳居全省首位94 .主要经营主体及品牌105 .对外贸易115.1. 净出口规模降至10万吨以下115.2. 贸易差额由联差转为逆差125.3. 进口商品：数量的35%以上、金额的65%以上为榴莲135.4. 出口商品：50%左右为柑橘和葡萄14云南省具有独特立体的气候，是面向南亚、东南亚的开放门户,水果品质高、错季优势明显,既是水果产业大省，又是水果产业强省。近年来，云南省的水果产业以其丰富的品种和优良的品质而受到市场的青睬。以蓝慈、树莓、草莓为代表的小浆果类，以沃柑为代表的柑橘类，以阳光玫瑰、夏黑为代表的葡萄类，以昭通苹果为代表的温带水果，已成为全国中高蜡果品的代表；蒙自石榴、昭通萃果、褚楔等地方知名品牌的影响力和市场认可度不断提升。目前，供应端已形成热带、亚/带和温带水果三足簿立的品种格局.错售端市场以蓝莓为代表的小浆果以及牛油果、德0等地陆续引种试种成功的榴莲已成为扭转高档水果靠进口局面的典型代表，中高端果品市场份颔逐步提高。本文基于农小蜂和云果产业大脑在运营过程中积累的云南省水果生产规模、品种结构、产业布局、市场主体与品牌、进出口等数据对云南省水果产业情况进行分析，为从事水果产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。1 .生产规模1.1. 产量连增6年据云南省国民经济和社会发展统计公报数据显示，2023年，云南省水果产量为1380.88万吨，同比较2022年增加了91.83万吨，增幅约7.13%。2010年以来，云南省水果产整体呈正增长态势，仅在2017年出现过1.73%的同比下降现象,其后的20182023年间连续6年呈现持续正增长态势，2021年以1142.6万吨突破100o万吨,后续在云南省高原特色产业、绿色食品牌、1+10+3产业体系”等产业建设政策的扶持下，有望保持稳中有增的发展态势。图表1:云南省水果产量变化趋势水案产量（万9）同比（数据来源：国米统计局、云南省国民经济和社会发展统计公报制图：云果产业大脑）S=£*I：«：.1.2. 产量规模已跃居全国第9位从产业地位来看.2010-2011连续2年，云南省水果产均在全国排名18;2012-2014连续3年，云南省水果产均在全国排名16;2015年开始跃升第15位；20162020年在全国第1213位徘沟;2021年跃居全国第10位；2022年已跃居全国第9位，到2023年已连续两年保持在全国第9位、连续3年保持在全国前10位。图表2:2010年以来.云南省水果产量在全国位次变化百士亚大IBI:二霁:二,1.1.1.1.1. 产业地位：面积、产量分别居全国第6位和第4位1.1.1.1.2. 葡萄园面积连降6年22.4.3.3.葡萄产量连增3年2.2.4.4. 梨2.2.4.4.1. 产业地位：面积、产量分别居全国第6位和第10位2.2.4.4.2. 梨园面积小幅回升2.2.4.4.3. 梨产量连续两年保持在80万吨以上2.2.4.4.4. 梨农业产值回升至15亿元以上2.2.4.5. 基果2.2.4.5.1. 产业地位：面积、产分别居全国第9位和第10位2.2.4.5.2. 革果园面积连续4年保持在80万亩以上22.4.5.3.苹果产量连增4年2.2.4.5.4. 革果农业产值连续4年保持在30亿元以上2.2.4.6. 菠萝2.2.4.6.1. 产业地位：产居全国第3位2.2.4.6.2. 菠萝园面积连续4年保持在10万亩以上2.2.4.6.3. 菠萝产连续5年保持在10万吨以上2.2.4.7. 柿子2.2.4.7.1. 产业地位：产量居全国第8位2.2.4.7.2. 产量趋势：稔中有增2.2.4.8. 红枣&婪加大IBI:工二:二2.2.4.8.1. 产业地位：产量居全国第15位2.2.4.8.2. 产量趋势：由增转降2.3. 瓜果类2.3.1, 产业地位：面积、产量分别居全国第16位和第21位2.3.2, 瓜果类面积连增5年2.3.3, 瓜果类产鼠连增4年2.3.4, 细分果品：以西瓜为主2.3.4.1. 西瓜2.3.4.1.1. 产业地位：面积、产量分别居全国第18位和第20位2.3.4.1.2. 西瓜种植面积再次呈现逐年增长态势2.3.4.1.3. 西瓜产量随面积同步恢复增长态势，且增速快于面积2.3.4.2. 草莓2.3.4.2.1. 产业地位：面积、产量均居全国第8位2.3.4.2.2. 2.草莓种植面积连增6年2.3.4.2.3. 草苗产已连续两年保持在10万吨以上2.3.4.3. 甜瓜2.3.4.3.1. 产业地位：面积、产均居全国第23位2.3.4.3.2. 甜瓜种植面积连降两年2.3.4.3.3. 甜瓜产量受种植面积影响，出现减产趋势3.产业布局分析3.1. 分州市：红河、玉溪、大理稳居前3.产量均超百万吨SH大I：-：.-3.1.1, 全口径水果：有11个州市产量超50万吨3.1.2, 园林水果：有9个州市产量超50万吨3.1.3, 瓜果类水果：集中在昆明、西双版纳、德Zk楚雄3.2. 分县域：宾川稳居全省首位，产量保持60万吨以上3.2.1, 全口径水果3.2.2, 细分果品33“绿色食品牌”水果产业基地（分乡镇、村蛆）4 .主要经营主体及品牌4.1. 省级及以上龙头企业与农民专业合作社示范社4.2. -IO大名品”获奖企业与品牌4.3. 区域公用品牌4.4. 农产品地理标志5 .对外贸易5.1. 迸口5.1.1. 地位：进口、进口金颔分别居全国第5位和第4位5.1.2. 趋势：进口金额增势明显高于进口量增势5.1.3. 进口商品：数的35%以上、金额的65%以上为榴莲5.1.4. 主要进口来源地：泰国、越南5.1.4.1. 泰国：进口规模常年占全省的60%以上5.1.4.1.1. 年进口量、进口金颔分别在25万吨、5亿美元左右波动5.1.4.1.2. 进口商品以榴莲为主,占全省榴莲进口规模的70%以上当文蚣IBI：£：:“5.1.4.2. 越南：是全省最大的鲜西瓜、鲜火龙果进口来源地5.1.4.2.1. 年进口量、进口金颔分别保持在10万吨、0.5亿美元以上5.1.4.2.2. 进口商品超30%为榴莲，占全省榴莲进口规模的20%以上5.2. 出口5.2.1. 地位：出口规模居全国第2位，仅次于山东5.2.2. 趋势：先增后降5.2.2.1. 出口量有所回升，但出口金额持续下降5.2.2.2. 净出口规模降至10万吨以下5.2.2.3. 贸易差额由顺差转为逆差5.2.2.4. 平均出口单价开始低于进口单价5.2.3. 出口商品：50%左右为柑橘和葡萄5.2.3.1. 柑橘：出口量占全省的1/4以上5.2.3.2. 葡萄:出口金85占全省的35%以上5.2.4. 主要出口销往地：越南、泰国5.2.4.1. 越南：出口规模常年占全省的50%以上5.2.4.1.1. 出口量出现回升趋势，但出口金额仍在下降5.2.4.1.2. 主要出口商品：柑橘、韵荀、苹果5.2.4.2. 泰国5.2.4.2.1. 出口与出口金额持续下降,现已连降4年5.2.4.2.2. 主要出口商品：葡萄、柑橘5.2.4.3. 缅甸云果产业大IB5.2.4.3.1. 出口与出口金颔出现回升趋势5.2.4.3.2. 主要出口商品：柑橘、萃果图表目录图表1:云南省水果产变化趋势图表2:2010年以来，云南省水果产量在全国位次变化图表3:2010年以来，云南省水果产量变化VS全国以及各省（自治区、直辖市）图表4:2022年云南省水果产量结构VS全国图表5:2022年云南省园林水果面积、产量以及平均单位面积产量在全国位次图表6:云南省果园面积变化趋势图表7:云南省园林水果产量变化趋势图表8:2022年云南省园林水果主要细分果种面积、产量以及平均单位面积产量对比图表9:2022年云南省柑橘面积、产量、平均单位面积产以及农业产值在全国位次图表10:云南省柑橘园面积变化趋势图表11:云南省柑橘产量变化趋势图表12:云南省柑橘农业产值变化趋势图表13:2022年云南省香蕉面积、产以及平均单位面积产量在全国位次图表14:云南省香蕉园面积变化趋势图表15:云南省香蕉产量变化趋势图表16:2022年云南省葡萄面积、产以及平均单位面积产在全国位次图表17:云南省葡萄园面积变化趋势图表18:云南省葡萄产变化趋势图表19:2022年云南省梨面积、产量、平均单位面积产量以及农业产值在全国位次图表20:云南省梨园面积变化趋势图表21:云南