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国内邮轮市场分析国内邮轮市场分析李国强，孙晨龙我国邮轮市场分析我国邮轮市场分析我国邮轮产业研究分析我国邮轮产业研究分析一、 什么是邮轮及邮轮产业二、 我国邮轮产业的发展历程和现状三、 邮轮产业发展的驱动因素研究一、什么是邮轮及邮轮产业（一）邮轮产业的概述1.邮轮的基本概念2.邮轮港口3.产业链的构成（二）邮轮产业的发展历程（三）世界邮轮产业的现状1.邮轮产业的市场格局2.全球邮轮旅行的主要区域3.亚洲邮轮的发展（一）邮轮产业的概述（1）邮轮的定义： 广义上来讲：航行于大洋的班轮、邮船。 邮轮是邮政部门专用的运输邮件的交通工具之一，但现在的邮轮均带有游览性质，就像是流动型的大酒店。船上娱乐设施应有尽有，是旅游目的地。 这个行业目前在欧美规模庞大，几百条邮轮，每天带着大量游客航行于加勒比海，巴哈马，百慕大，阿拉斯加，夏威夷，墨西哥湾，地中海，北欧等世界100多个国家和地区。1.邮轮的基本概念2.邮轮港口（1）母港和停靠港 邮轮公司在经营过程中会考虑母港与停靠港的选择，其两者的区别在于：母港一般是邮轮旅行的始发地和结束地，而停靠港是邮轮的旅行途径地邮轮在母港挂靠时，需要大量补给物资的配送；而停靠港则补给少量或无需补给邮轮一般将区域性分部设在母港所在城市；而停靠港只设小办事处或者委托当地旅行社办理相关事务母港一般具有较深的水位和巨大的码头，可同时通纳多艘邮轮；水位较浅的停靠港，只有中型邮轮旅行才会靠港，巨型邮轮无法造访。（一）邮轮产业的概述母港客运码头数规模迈阿密12个超级码头3000多米岸线，泊位水深12米，可同时停泊20艘邮轮西雅图2个客运码头拥有95，000平方英尺的客运大楼，2座旅客专用候船大厅，2个客船泊位巴塞罗那6个客运码头可同时停泊9艘邮轮香港2008年建成新的2个邮轮码头可同时停靠2艘大型、4艘小型邮轮新加坡2个客运码头可同时停泊8艘邮轮（2）世界主要母港的分布世界级邮轮母港通常都具备以下特征：港口条件优越，且码头和停泊设施现代化城市经济发达，能满足游客所需的各种消费本身是旅游胜地，且有丰富的周边辐射旅游资源具备完善的海陆空交通网，便于大流量游客集散健全的出入关程序和口岸管理程序（一）邮轮产业的概述（3）邮轮与港口的关系 港口的经营方式类似于机场，采取向停靠邮轮收取租金和邮轮公司共同管理的模式。而其投资经营模式主要有3种：政府投资，委托企业经营：政府投资，委托企业经营：政府投资建设码头，并提供海关、安检等相关设施；邮轮和旅游企业共同负责码头经营。政府提供优惠政策，邮轮企业投资开发：政府提供优惠政策，邮轮企业投资开发：由单个或少数企业完成码头及周边的建设，企业一般会以周边商区的经营收益来弥补码头收益的不足。引进境外，参与投资建设：引进境外，参与投资建设：这种情况一般发生在自然风光秀美但城市经济不发达的港口，例如东南亚和加勒比海域的部分岛屿。一般只作为停靠港来建设。（一）邮轮产业的概述3.产业链的构成（一）邮轮产业的概述邮轮产业的发展经历了三个主要阶段，即转型过渡期、成长期和成熟期：1.转型过渡期转型过渡期（20世纪60年代末70年代）由于喷气式飞机的出现是邮轮作为一种交通工具成为历史，班轮公司的角色正尝试由交通服务向休闲旅游服务转变。这一时期，挪威邮轮公司、皇家加勒比邮轮公司、嘉年华邮轮公司以及铁行邮轮公司相继正式组建了各自的邮轮船队。2.成长期成长期（20世纪80年代90年代中期）随着人们对现代邮轮认识的逐渐提升，邮轮市场出现了日益丰富的旅游产品市场得以拓展。在此期间，马来西亚丽星邮轮公司于1993年进入亚洲市场。同时通过并购，市场的集中度逐渐提高。3.成熟期成熟期（20世纪90年末代至今）最早进入邮轮发展繁荣成熟期的区域是北美及欧洲部分地区。这一时期，全球性邮轮公司不断投入新船，邮轮服务种类繁多，市场分割加剧，竞争趋于激烈。停靠港口不断增多，航线安排灵活多样，邮轮客票价格逐年下降，行业集中度增高，部分区域的行业规模效益明显。客户群体不断扩大。（二）邮轮产业的发展历程1.邮轮产业的市场格局市场市场集中度高：集中度高： 嘉年华邮轮公司、皇家加勒比邮轮公司、丽星邮轮公司嘉年华邮轮公司、皇家加勒比邮轮公司、丽星邮轮公司共占有全球近90%的邮轮市场。邮轮公司总部所在地高度集中：邮轮公司总部所在地高度集中： 从当今邮轮业前八强（包括大三邮轮公司的旗下品牌）的总部分布看，有七家设在美国(其中有四家公司的总部设在迈阿密)，只有丽星邮轮一家位于香港。全球发展不平衡：全球发展不平衡： 北美乘坐邮轮的游客人数占世界的70%以上，而亚洲的邮轮也却刚刚起步。（三）世界邮轮产业的现状（三）世界邮轮产业的现状加勒比海（世界最大的游轮游览区）海域气候温暖宜人，有“永远的六月”之称阿拉斯加湾观看冰山消融，以及拥有丰富的海洋生物地中海和爱琴海域黄金海岸游览北欧和波罗的海历史名城马来半岛/东南亚东南亚风情日本及其相邻海域2.全球邮轮旅行的主要区域（三）世界邮轮产业的现状3.亚洲邮轮的发展 自20世纪90年代以来，亚洲邮轮市场主要集中亚洲邮轮市场主要集中在东南亚地区。在东南亚地区。该地区多元化及丰富的旅游资源，配备以优良的通讯系统、完善的后勤及服务设施，使新加坡、马来西亚、中国香港等脱颖而出。这三地邮轮市场估计每年约有近100万的邮轮游客，占亚洲市场的60%以上。目前，新加坡和马来西亚已拥有亚洲最大的现代化邮轮码头。 尽管同欧美地区相比，亚洲地区邮轮产业相对落后，经济带动量处于起步阶段，游客人数也较少。但是，该地区旅游资源丰富，历史文化众多，拥有大量潜在的邮轮游客群体。（1）新加坡成为亚洲邮轮产业的龙头）新加坡成为亚洲邮轮产业的龙头 1989年，新加坡国际旅游局成立了邮轮发展部，与港务局共同投资2500万新加坡币扩建了原新加坡到圣陶沙的渡轮码头，使其成为国家级邮轮中心，从而吸引了大量的国际邮轮到达，引入了大量国际客流。 这样的背景下，丽星邮轮公司在三年内迅速发展为亚洲第一的邮轮公司。新加坡由于地域小，所以交通特别便利，其购物、餐饮业、宾馆业均为亚洲前列。其旅游收益亦为国家主要收益之一。邮轮旅游带来的人流和消费对本土人口不多的新加坡的GDP增长效益十分可观。3.亚洲邮轮的发展（三）世界邮轮产业的现状二、我国邮轮产业的发展历程和现状（一）现代邮轮产业在我国的发展历程（二）我国邮轮旅游供给的现状（三）我国邮轮码头的分布 1978年以来，国际邮轮来往于国内港口逐渐增多，邮轮游客的数量也持续增加；尤其是近年来，呈现出高速增长的势头。但是国内港口还基本是国际邮轮航线的挂靠点，未能分享到邮轮经济的丰盛蛋糕。国内的邮轮产业和发达地区相比都有较大的差距。新世纪中国邮轮产业的大事记：新世纪中国邮轮产业的大事记：2002年1月，国内第一艘海上豪华邮轮“假日号”在深圳起航，开辟了上海至香港海上旅游专线。2005年4月，嘉年华公司的“蓝宝石公主号”携带2600名欧美游客在天津登陆并游览了北京，这成为有史以来到访中国的最大邮轮。2005年5月，嘉年华旗下的歌诗达邮轮公司在上海成立了办事处。（一）现代邮轮产业在我国的发展历程新世纪中国邮轮产业的大事记（续）：2006年7月，上海北外滩国际客运码头建成，开始试运行。2006年7月，歌诗达邮轮公司的“爱兰歌娜号”以上海为基本港首航。2007年8月，由歌诗达邮轮公司设立的以天津为基本港，以韩国济州、日本长崎为旅游目的地的新航线正式开通。2009年4月，歌诗达在中国的第二艘邮轮“经典号”从上海港首航出发。2009年，海南三亚的10万吨级邮轮码头建成，并开始建设25万吨邮轮码头，逐渐将其打造成为亚洲地区最大的邮轮码头。2010年4月，上海吴淞口国际邮轮码头建成后首次迎来大型国际邮轮“钻石公主号”。邮轮码头二期建成后，上海靠泊邮轮的专业码头数将增至8个，将与北外滩国客中心实现功能互补、错位发展，共同打造上海国际邮轮母港。2010年7月，亚洲邮轮大会于苏州召开。大会披露2009年中国乘坐邮轮出境的游客人数已达20万人次。（一）现代邮轮产业在我国的发展历程 目前在我国设立母港的邮轮公司主要有嘉年华、皇家加勒比和丽星邮轮。他们在我国的供给状况大致如下： （1）嘉年华集团）嘉年华集团 嘉年华集团是最早进入中国市场的邮轮公司之一。自2006年进入中国以来，嘉年华己经开辟了以香港、上海、天津为母港的多条航线，赢得了较高的市场认可度。嘉年集团对中国市场的供给主要以旗下的歌诗达邮轮为主。 航程以4至7日为主，价格大都在4000元/人左右起，也提供15天至17天的东南亚之旅，价格大约在8000元/人左右起。歌诗达公司的邮轮比较注重艺术风情，从邮轮的建筑风格及装饰，到邮轮上配有的艺术品都充满了独特的意大利艺术情调。（二）我国邮轮旅游供给的现状（2）皇家加勒比邮轮集团）皇家加勒比邮轮集团 皇家加勒比邮轮集团是仅次于嘉年华集团的全球第二大邮轮集团公司。目前在香港、上海设有母港，去年7月起又增加了天津母港。 公司在2010年共推出39个航次，航程大多数在5至8天，也包括3天的短期旅游以及长达15天的深度游览，航线主要是台湾、三亚、越南、日本、韩国等国家和地区。 价格方面，一般在5000元/人起，但最高的房价可达60000元/人起。在产品供给上，皇家加勒比将亚洲特色与西式风情相结合，以满足不同游客的度假需求。（二）我国邮轮旅游供给的现状（3）丽星邮轮公司）丽星邮轮公司 丽星邮轮公司是在中国知名度最高的邮轮公司，主要以亚太海域为主要营运市场。 在产品供给方面，丽星邮轮主要面向亚太地区提供邮轮旅游服务，船队由“处女星”号、“宝瓶星”号、“天秤星”号、“双鱼星”号及“白羊巨星”号等组成。五艘邮轮的市场侧重点各有不同。2009年，丽星邮轮为满足中国细分市场的需求，将旗下的挪威邮轮进入中国市场，提供加勒比海、地中海等区域的长线游产品。 在产品宣传方面，则突出亚洲风格特点，强调邮轮旅游的休闲性、娱乐性。（二）我国邮轮旅游供给的现状主要港口城市港口描述上海总投资2.6亿美元建设上海港国际客运中心，建设上海吴淞口国际邮轮码头，最终成为国际邮轮母港。北京-天津建设天津港东疆国际邮轮母港客运大厦，最终成为集现代交通和服务业为一体的综合性功能区域。大连基于东北亚国际航运中心建设大连邮轮母港，2010年建成区域性国际邮轮干线港，到2020年建成国际邮轮母港。三亚打造凤凰岛国际邮轮码头使其成为亚洲地区最大的邮轮码头，拥有10万吨级和25万吨级邮轮码头深圳投资90亿元建设深圳蛇口的太子港，将其打造成一个集国际邮轮客运、商务办公、滨海休闲于一体的国际邮轮母港。厦门厦门确立了以成为“世界邮轮母港”为发展目标，建设厦门国际邮轮中心，使世界最大的邮轮可以顺利停泊。（三）我国邮轮码头的分布三、邮轮行业发展的驱动因素分析l世界邮轮的发展趋势1.全球邮轮产业的东移2.邮轮游客数的持续增长3.邮轮航线的天数逐渐加长4.未来几年邮轮产业发展的预期5.未来几年世界各区域邮轮市场变化的预期l国内（上海）初具发展邮轮旅游的条件1.人均GDP的增长对于邮轮产业的推动2.旅游人数对于邮轮产业的支撑3.上海的区位优势4.母港码头的建成5.便捷的交通网络和领先的物流配送6.人才的储备7.政府的支持世界邮轮的发展趋势1. 全球邮轮产业的东移 2010年全球邮轮的游客数约为1430万人次，比2009年增长了6.4%。其中北美以外地区的游客人次增长被认为将超过10%。这部分的游客在全球邮轮游客的占比从2009年的四分之一上升到2010年的近三分之一，而这一占比在2000年为十分之一。 这一占比的变化，传递着全球邮轮产业的东移。世界邮轮的发展趋势2. 邮轮游客数的持续增长北美游客其余地区游客全球游客 自从1990年，有超过1.54亿的游客乘坐邮轮。这其中最近10年的游客人次占68%，而近5年的游客人次占近40%。可见邮轮产业的发展逐渐增速，邮轮旅游业被越来越多的消费者所接受和推崇。世界邮轮的发展趋势3. 邮轮航线的天数逐渐加长游客人次（千人次）增长率(%)(%)19901990200920092-52-5天143414344