医疗器械行业分析报告.docx

中国医疗器械行业分析报告-JLX.-X-刖S医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程,将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的发展。2005年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在2006年，中国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，进出口总值为105.52亿美元,同比增长17。57%,累计顺差额31。90亿美元。2007年中国医疗器械进出口总额为126。97亿美元，同比增长20。33%,全年贸易顺差41。33亿美元。一、“优先采购国产医疗器械”政令出台，国内医疗器械行业迎来快速发展期近年来，在新医改逐步推进和老龄化加速等多重因素的推动下，我国医疗器械行业保持快速发展趋势.根据中国医疗器械行业协会统计，20002009年，我国医疗器械产业年复合增长率为28.5%,远高于目前全球医疗器械市场8%的增速.2011年以来，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。一方面，基层医疗机构建设带来行业内生性增长.目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低,2011年政府计划在前两年支持建设的基础上再支持300所以上县级医院（含中医院）、IOOO所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村卫生室建设.另一方面，在6月18日举办的“医疗器械产业发展论坛”上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，“十二五”期间将大力支持国产医疗器械发展，实施集中招标采购时，优先采购国产医疗器械.上半年，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达616。58亿元，同比增长26。52%;实现工业销售产值达598亿元，同比增长27。17%.然而，由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，在高科技产品方面，国内企业的医疗器械总体水平与国外先进水平的差距约为1015年，行业进口规模依然居高不下。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计进口额达26。15亿美元，同比增长29。3%,增速比上年同期提高2。5个百分点。与此同时，由于我国医疗器械产品的价格优势，出口规模整体保持较快增长，但低端商品成为主力出口品种。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计出口额达29。43亿美元，同比增长21.4%。其中，按摩器具、药棉、纱布、绷带和注射器等商品累计出口额占比达50o6%o由于我国医疗器械与药品的消费比例仅为1:10,而发达国家该比例已经达到1:1,因此我国医疗器械产业还存在较大缺口，“十二五”期间，我国医疗器械市场发展潜力巨大。2011年农村急救体系建设共计投资7o2亿元，20122015年期间，中央将考虑支持基层医疗机构进行基本设备配备，受益于政府的大力资金资助，“十二五”期间，基层医疗机构将成为消费重点.二、行业产销规模稳步上升，未来家用医疗器械市场发展前景广阔医疗器械行业是事关人类生命健康的新兴产业.近年来，在政策扶持和市场需求旺盛的刺激下，我国医疗器械行业保持快速发展趋势，行业规模、盈利能力均保持稳步上升趋势，但由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，部分中高端产品仍依赖进口。从政策上来看，政府“十二五”规划中明确鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供给规模的稳步上升.从行业发展空间来看，根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模14%,与42%的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占GDP比重约5%,远低于美国的16%,我国医疗器械市场扩容空间依然较大.因此,2011年以来，在政策扶持、市场扩容空间依然巨大等多种因素的带动下，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。9月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达985o44亿元，同比增长26。60%,比上年同期提高3。51个百分点；行业工业销售产值达955.99亿元，同比增长27.58%,比上年同期加快5.17个百分点。然而，在行业高端产品方面，国内进口规模依然居高不下。2011年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达42.30亿美元，同比增长27。9%。其中，前三季度共进口CT机547台，同比增长25.46%;进口额达4.85亿美元，同比增长35.98%。我国家用医疗器械市场处在高速增长初期，2009年我国人均家用医疗器械费用不到7元，相对于美国的90元/人以及日本的75元/人，有巨大的提升空间.同时，家用医疗器械的普及率还非常低。汞柱式血压计是家用产品中普及率最高的，但在我国1o6亿高血压病人的情况下，血压计年销量不到500万副，而美国5000万高血压病人带来的电子血压计年销量超过1000万副，普及率差距很大。在我国沿海和发达地区，糖尿病患者中也仅有10%的病人在使用血糖自测仪器或装置。我国家用医疗器械的普及率远低于10%,“十二五”期间提升的空间非常大。第一章产业概况（6页-7页）第二章供求分析（8页-30页）一、医疗器械行业市场运行情况（8页一18页）（一）供给：基层医疗体制的建设和新医改的推进促进行业工业总产值加速上升政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升（-）需求：人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需求旺盛人口老龄化加速、消费结构升级等多种因素助推医疗器械销售产值平稳上升（H）存货：“优先采购国产医疗器械”政令出台,行业库存增速快速回落产销两旺促进行业库存增速继续回落（四）价格：原材料价格上升和部分进口产品垄断市场导致医疗器具消费价格稳步上升原材料价格涨幅放缓导致医疗器具消费价格环比小幅下滑（18页-23 页）二、医疗器械行业进出口情况（一）进口：进口增速略有回落，影像设备进口需求较高进口增速继续回落，CT机进口规模居高不下（二）出口：出口增速小幅回落，低端商品成为主力品种出口规模整体较高，高端产品国际市场竞争力处于较低水平三、医疗器械行业经营情况（23页一28页）（一）行业规模稳步上升，但市场集中度整体偏低（二）行业销售成本平稳增长，利润增速快速上升（三）需求旺盛和政策扶持推动行业规模稳步上升,但产业集中度依然偏低（四）销售成本继续攀升，利润增速小幅回落四、医疗器械行业发展预测（28页-30页）（一）国内医疗器械市场发展潜力巨大（二）基层医疗机构将成为未来消费重点（H）我国家庭医疗器械发展前景广阔（四）我国医疗器械价格的“行政性下调”可能性较低第三章政策解读（31页-33页）第四章附录（中国前30强、50强医疗器械生产企业）（33页40页）第一章产业概况我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的80%以上.其中珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地区是新兴的、以生物医学材料和植入器械及组织工程为特色的地区中国医疗器械行业的区域发展状况如下图所示：中国医械产业的增长快于全球医械产业增长，近10年来发展速度在1578%的年增长率高速增长，年工业总产值平均年增长率达到20%左右。2008年在全球医械市场销售额中，美国占32%,欧盟占26%,日本占9%,中国占7%。2008年111月，工业总产值达到677.35亿,销售产值达到656。25亿。中国医械产业的增长明显快于中国医药产业增长。医疗器械的收入、利泗增速为28%、41%,远高于医药的19%、21%.保守估计3年间医疗、医药、医械支出增幅分别为16%、15%和20%o中国医械产业结构性需求增长来源于新增、填补和更新.近3年,在医疗机构总数增速下降的情况下，社区卫生服务中心（站）数量实现了20%以上增长；2000余所县医院装备配置平均缺口30%,西部地区超过50%o农村医疗机构缺乏基本医械装备，需要建设乡镇卫生院超过70%o整体医疗装备水平低，15%是70年代产品，60%是80年代中期以前产品，我国至今没有医械管理法规，加上不少医疗机构甚至医院出于经济利益考虑，大量老旧残次医械仍在使用。一旦立法规范管理，将释放出巨大需求.此外，随着技术和医械的研发，三甲和二甲医院升级换代的设备在具体市场布局上，中国医疗器械市场结构层次分明.我国医疗器械行业目前的状况是：企业多，品种多，价格低，调头快，这是优势。但其中有80%是中小型企业，技术力量相对薄弱，劣势显而易见。在高端医疗器械领域，本土企业无优势可言.如果将我国的医疗切屑市场比作一个巨大的“金字塔”，宽大的“塔基”代表中小医院，其设备基本以国货居多；尖细的“塔尖”代表大型医院，尽管其数量不多，但是占据了大部分医疗器械资源，使用的基本是进口医疗器械；余下“塔中间”医院则成为中外产争夺的“阵地”。第二章供求分析一、医疗器械行业市场运行情况(-)供给：基层医疗体制的建设和新医改的推进促进行业工业总产值加速上升一方面，基层医疗机构建设带来行业的内生性增长.目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低。根据卫生部的统计显示，在2000余所县医院中，装备配置平均缺口30%,西部地区缺口甚至超过50%;而乡镇卫生院等其他基层机构也存在类似的情况。2011年政府在前两年支持建设的基础上再支持300所以上县级医院(含中医院)、1000所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村卫生室建设.另一方面，新医改等政策的推进刺激医疗器械市场规模的不断扩容。新医改实施三年来，全国财政合计投入达到14099亿元，相比2008年新增投入11342亿元，超额完成新医改原先目标.2011年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年120元提高到200元，全国医疗支付能力将大幅提高。2011年以来，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持加速上升的趋势。16月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达616o58亿元，同比增长26.52%,比上年同期提高4。51个百分点。政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升一方面，政策鼓励发展医疗器械行业。第一，政府“十二五”规划中明确鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供给规模的稳步上升.第二，自2009年新医改实施以来，我国医疗机构整体规模呈明显上升趋势，由此带动医疗器械消费市场的快速上升.2011年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年120元提高到200元，全国医疗支付能力将大幅提高。另一方面，我国医疗器械市场扩容空间依然较大。根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模14%,与42%的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占GDP比重约5%,远低于美国的16%o因此，2011年以来，在政策鼓励和市场扩容空间较大等因素推动下，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持稳步上升的趋势。19月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达985。44亿元，同比增长26.60%,比上年同期提高3.51个百分点.（二）需求：人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需求旺盛首先，人口老龄化推动医疗器械产品需求.中国的人口老龄化正处在加速阶段，2010年中国60岁以上老年人口比例已达13。26%。根据社科院发布的中国财政政策报告2010/2011，2011年以后的30年里，中国人口老龄化将呈现加速发展态势，60岁及