2023年Q1Tiktok带货达人分析报告.docx

供给端与需求端的双向奔赴让TikTok电商大盘跑出加速度2022年Q4期间，TikTok电商供给端入局积极，12月TikTok电商带货达人数较10月增长92%;而大量涌入的带货达人带动了内容端的大幅发力，为TikTOk电商市场的扩增积累了更多的势能。与此同时，TikTok电商需求端的量价齐升驱动了大盘销售额实现高增，11月、12月TikTok电商大盘售额时绳速分别为：26%、32%o2022年Q4TikTok电商基本盘概览需求端12月带货达人数较10月的 增幅：92%供给端12月大盘销售额较10月的增幅：67%12月大盘销量较10月的 增幅：43%12月有销量带货达人数占比较10月的增幅：-5%12月带货视频发布条数 较10月的增幅172%12月大盘客单价较10月的 ifI : 17%印尼这块"香馍馍"还能香”多久？凭借着高销售额基数，2022年Q4TikTok印尼市场吸引了大量带货达人涌入，其带货达人数量占比提升明显，至2022年12月印尼市场的带货达人数量已跃居首位,较10月的带货达人数量增长225%;而与之形成鲜明对比的是印尼市场销售额虽在稳步上升，但销售额增速低于大盘增速，亦低于其带货达人数增速。整体来看，蜂拥而入的带货达人对印尼市场的争夺日益加剧，在这样的情况下，印尼市场的竞争或逐渐由"野蛮生长时期的粗放式竞争走向对成本的控制和精细化运营。相较而言，2022年Q4泰国、越南市场体量分别位居第2、3名，且销售额增速高于大盘增速，市场增长形势向好；而其带货达人总数量不高，分别位居第5、4名,是2023年Ql新入局带货达人一个不错的选择。2022年Q4TikTok主流销售国家销售额和带货达人数占比S印度尼西亚泰国越南马来西亚菲律宾英国1 +32% ；fc46%41%39%2022年10月2022年11月2022年12月大盘销售额月度走势带货达人数月度走势中心化程度高8%的达人撬动87%的市场份额从2022年Q4TikTok电商大盘各梯队带货达人数量占比及其销售额占比分布来看：8.4%的带货达人贡献86.9%的市场份额，带货达人的带货力分布呈现高度中心化态势。分国家来看，马来西亚、菲律宾市场的中心化程度低于大盘，该市场中长尾带货达人的生存压力较低。2022年Q4TikTok主流销售国家各梯队带货达人数量占比各梯队带货达人大盘印尼泰国越南马来西亚菲律宾英国月销售额IOooo美元以上达人0.9%1.1%1.3%0.9%0.7%0.4%2.8%月箱禽颤5000IOoOO美元达人12%1.3%1.4%1.4%1.1%0.8%2.1%月销售额1000-5000美元达人5.3%卜j卜卜卜9%卜卜月策售破Ic)OO美元以内达人91S%90.9%905%94.0%2022年Q4TikTok主流销售国家各梯队带货达人销售额占比各梯队带货达人大盘印尼泰国越南马来西亚韭律宾英国月循铁顿IOoOO美元以上达人44.8%45.1%55.6%41.1%35.9%29.4%67.8%月销售颤500AIOoOO美元达人15.7%16.2%13.3%16.9%17.2%17.4%11.3%月第售W000-5000美元达人26.4%25.8%21.4%28.7%30.9%33.7%15.4%月销售璇IooO美元以内达人13.1%12.9%9.6%13.3%15.9%19.6%5.5%谁在TikTOk上疯狂涨粉2022年12月TikTok电商大盘带货达人较10月共涨粉87%,各主流销售国家消费者对各类型带货达人的涨粉表现迥异： 印尼市场涨粉速度快的有服务、金融、时尚、VIOg等类型达人； 泰国市场涨粉速度快的有服务、特效&剪辑、金融等类型达人； 越南市场涨粉速度快的有服务、非政府组织、政府等类型达人； 马来西亚市场涨粉速度快的有服务、金融、KOL、政府等类型达人； 菲律宾市场涨粉速度快的有服务、政府、KoL、金融等类型达人； 英国市场涨粉速度快的有服务、政府、时尚、KOL等类型达人；2022年12月TikTok主流销售国各类型达人较10月的涨粉分布大盘印尼泰国越南马来西亚菲律宾服务22%24%22%16%24%24%19%金融12%15%11%6%15%10%4%9%7%6%9%8%13%14%时尚8%10%2%7%7%5%10%KOL8%7%7%4%10%11%10%Vlog6%8%3%4%5%4%6%特效&剪辑5%4%14%8%5%6%5%W5%4%4%7%3%6%6%旅游4%3%6%5%4%3%4%非政府组织4%1%4%16%3%3%5%3%4%4%3%4%3%4%宠物3%3%3%2%2%2%2%科学教育2%3%1%0%3%3%1%生活2%1%1%4%1%4%3%编程1%1%5%2%1%1%1%邓1%1%0%0%1%0%1%美妆护理1%1%2%1%1%1%1%美食1%0%1%5%0%0%0%淑1%1%1%1%0%0%1%1%0%1%0%0%0%2%名人0%0%1%1%0%1%1%品牌0%1%0%0%0%0%0%游戏0%0%1%1%0%0%0%媒体0%0%0%0%0%0%0%会0%0%0%0%0%0%0%谁在TikTOk上闷声赚钱2022年Q4TikTok电商大盘主流销售国各类型带货达人的带货力迥异： 印尼市场具备高带货力有服务、金融、时尚、VlOg等类型达人； 泰国市场具备高带货力有服务、特效&剪辑、金融等类型达人； 越南市场具备高带货力有服务、非政府组织、特效&剪辑等类型达人; 马来西亚市场具备高带货力有服务、金融、KOLx政府等类型达人； 菲律宾市场具备高带货力有服务、金融、政府、KOL等类型达人； 英国市场具备高带货力有服务、时尚、政府、健康等类型达人；2022年Q4TikTok主流销售国各类型达人的销售额占比分布I达人类型印尼泰国越南马来西亚菲律宾英国22%24%25%15%23%22%20%12%16%13%6%15%12%4%8%7%7%7%9%12%11%时尚8%9%2%9%8%5%12%血7%4%21%11%5%6%5%KOL7%7%5%3%9%11%8%Vlog5%8%2%5%5%3%4%百5%4%3%6%3%5%9%凝4%3%6%5%5%4%4%非政府组织4%1%4%14%3%2%6%4%4%4%3%3%3%7%舌2%1%1%4%2%4%3%磁2%3%2%2%2%2%2%科学教育2%3%1%1%3%3%1%编程1%1%2%1%1%1%1%却1%1%0%0%1%0%2%美妆护理1%1%1%1%1%1%1%美食1%0%0%4%0%0%0%娱乐1%1%1%0%1%0%2%淑0%0%0%1%0%0%0%名人0%0%0%0%0%0%0%媒体0%0%0%0%0%0%0%雌0%0%0%0%0%0%0%游戏0%0%0%0%0%0%0%会0%0%0%0%0%0%0%TikTokEPJg带货达人趋势分析ThetrendoftalentintheIndonesianmarket印尼市场各品类赛道带货达人生存环境分析从2022年Q4印尼各品类赛道带货达人数量及其人均带货销售额来看：美妆个护、母婴用品、手机与数码以及穆斯林时尚等服饰鞋靴赛道的入局带货达人数众多,市场比较活跃，不过其人均带货销售额处于高位，整体来看，其带货达人生存环境良好；疫情之下，"在家就餐、"健康养生”,场景焕发魅力，消费者对速食类食品、增强免疫力的维C保健品、口罩等防疫产品的需求增多，而目前印尼市场食品饮料、保健赛道入场带货达人数较少，带货达人间竞争相对较低，为新入局带货达人的机会赛道；2022年Q4TikTok电商印尼市场各品类带货达人入局情况低带货达人数 高人均带货销售额高带货达人数高人均带货销售额珠宝与衍生品家具家纺布艺鞋靴手机与数码男装与男士内衣. 箱包时尚汽誓品 ，厨房用品居家日用 磁吗丽具国屿户外图书&杂志&音圾八 电脑办公 五金工具家装建材爱好与收藏时尚配件高带货达人数低人均带货销售额泛化趋势凸显，越来越多达人倾向带多品类满足消费者的多元需求2022年IO-12月TikTOk印尼市场大盘的垂类带货达人占比呈现递减态势，越来越多的带货达人偏向于带多品类商品来满足消费者多元需求。分品类来看，除美妆个护、图书&杂志&音频、宠物用品的带货主力军仍为垂类达人外，其余品类赛道的带货主力军均为非垂类达人。2022年Q4TikTok印尼市场各品类垂类带货达人占比品类2022年10月2022年11月2022年12月印尼市场大盘50%42%37%美妆个护78%68%58%图书瞌志&醐72%58%55%宠物用品57%42%51%汽车用品56%52%49%食品饮料59%56%46%母婴用品51%48%42%女装与女士内衣58%49%42%男装与男士内衣50%41%39%穆斯林时尚45%39%38%居家日用49%44%37%手机与数码51%46%35%家纺布艺52%46%33%运动与户外4